D’après pv magazine International
Abu Dhabi Future Energy Co. (Masdar) a levé un milliard de dollars (920 millions d’euros) grâce à une deuxième émission d’obligations vertes. La transaction, réalisée dans le cadre du Green Finance Framework de Masdar, comprend deux tranches de 500 millions de dollars chacune. Les obligations arrivent à échéance dans cinq et dix ans et portent des coupons de 4,875 % et 5,25 %, respectivement.
L’énergéticien émirati s’est ainsi réjoui du fait que les investisseurs régionaux et internationaux ont manifesté « un grand intérêt pour l’émission », le carnet d’ordres atteignant 4,6 milliards de dollars, soit une sursouscription de 4,6 fois. L’allocation finale a été répartie en moyenne à hauteur de 70 % pour les investisseurs internationaux et de 30 % pour les investisseurs du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord : First Abu Dhabi Bank, Abu Dhabi Commercial Bank, Citibank, HSBC, Standard Chartered, Crédit Agricole CIB, Natixis et MUFG ont été les chefs de file et teneurs de livre de l’émission.
L’investissement servira à financer des engagements de capitaux propres sur de nouveaux projets, a indiqué Masdar, qui vise une capacité de portefeuille de 100 GW d’ici 2030. « Les fonds seront essentiels pour faire avancer notre ambitieux portefeuille de projets d’énergie renouvelable, consolidant ainsi notre rôle d’acteur clé dans le soutien d’une transition énergétique équitable en améliorant l’accès à l’énergie dans les marchés émergents et dans le Sud plus globalement », a indiqué Mohamed Jameel Al Ramahi, son directeur général.
Masdar a lancé sa première vente d’obligations vertes il y a un an à la Bourse de Londres. Elle a alors levé 750 millions de dollars et, selon l’entreprise, les projets financés par la première obligation devraient permettre d’atténuer chaque année 5,4 millions de tonnes d’émissions de gaz à effet de serre.
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