L’offre a été plusieurs fois sursouscrite, ce qui a permis à la McPhy d’augmenter le montant de l’offre de 150 millions d’euros à 180 M€. Le prix de souscription des nouvelles actions a été fixé à 23,50 € par action, représentant une décote de 8,56% par rapport au dernier cours de clôture.
Chart International Holdings, une division de Chart Industries, et Technip Energies annonçaient la veille un investissement respectif de 30 M€ et 15 M€ ainsi qu’un partenariat commercial. Mais les actionnaires stratégiques historiques de McPhy que sont EDF Pulse Croissance Holding et le Fonds Ecotechnologies, géré par Bpifrance Investissement dans le cadre du Programme d’investissements d’avenir (PIA), ont également participé à l’offre (montant annoncé de 14 M€ pour ces deux entités), renforçant significativement la structure actionnariale du spécialiste de l’hydrogène.
Les fonds levés dans le cadre de cette offre doivent servir principalement à financer l’accélération du changement d’échelle des capacités de production de McPhy, à financer la poursuite de la recherche et de l’innovation en mettant l’accent sur les électrolyseurs et les stations hydrogène de très grande capacité, ainsi qu’à financer le fonds de roulement et les frais d’exploitation de la société, précise McPhy dans un communiqué publié hier mardi.
Laurent Carme, directeur général de McPhy, déclare : « Nous sommes ravis d’accueillir Chart Industries et Technip Energies en tant qu’Investisseurs Stratégiques au sein de McPhy. En plus d’un apport important en capital, ces nouveaux partenaires stratégiques apportent une expertise approfondie dans leurs domaines respectifs, et nous anticipons de nouvelles opportunités commerciales dans l’hydrogène en Europe et dans le monde.
Plus de six ans après notre introduction en bourse sur Euronext en 2014, l’hydrogène zéro-carbone est maintenant à un point d’inflexion majeur. Avec cette levée de fonds, de nouveaux Investisseurs Stratégiques et le soutien continu d’EDF Pulse Croissance et du Fonds Ecotechnologies ainsi que celui de tous nos actionnaires, McPhy renforce son positionnement pour jouer un rôle de premier plan dans la mise en place de solutions hydrogène zéro-carbone compétitives au niveau mondial et dans la décarbonation des processus industriels, de la mobilité, et le stockage de l’énergie. »
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