Après une opération de référence Phoenix 5 pour un montant de 810 M€, la première opération, nommée Phoenix 6, consiste en un refinancement de 225 M€ auprès de la Banque Postale, la Société Générale, Bpifrance et La Banque Postale Asset Management.
La seconde opération réside dans une émission obligataire d’un montant de 90 M€, avec une première tranche de 70 M€ souscrite par BlackRock. Tenergie est un acteur clé dans le secteur des énergies renouvelables en France, déclare dans un communiqué publié à cette occasion Jonathan Stevens, le directeur des activités de Dette Infrastructure pour BlackRock en Europe. « Nous sommes heureux de soutenir leur croissance en participant à leur plan de financement au nom de nos clients institutionnels »
Ces différentes opérations financières, pour un total d’environ 1.1 milliards d’euros, visent en partie à dégager de la liquidité significative pour atteindre le nouvel objectif de croissance.
Dans les deux cas, Tenergie est associé avec son partenaire CAPGEN, filiale énergie du Crédit Agricole Pyrénées Gascogne au sein de leur société commune d’investissement Terres d’Energie, conseillé par Astris Finance.
Le plan de croissance de Tenergie, étalé sur les 3 prochaines années, permettra à la fois le développement et la construction de nouveaux projets pour compte propre, ainsi que des opérations d’acquisitions de centrales en production ou en construction.
La nouvelle taille critique atteinte à la suite de ces transactions permettra d’optimiser ses coûts opérationnels et financiers : Tenergie se positionne ainsi comme un acteur de référence des énergies renouvelables françaises, capable de valoriser au mieux les actifs du marché.
« Tenergie a démontré ces dix dernières années qu’il était possible de transformer le paysage énergétique français en produisant une énergie propre et compétitive. L’enjeu actuel est l’accélération de ce mouvement. Nous sommes convaincus que les acteurs indépendants des énergies renouvelables doivent porter le flambeau de la mutation du secteur, avec agilité, rapidité et innovation. Notre nouveau plan de croissance illustre cette conviction », précise Philippe Rochet, directeur général délégué finance du groupe.
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