Les obligations ont été émises au pair et porteront intérêt à compter de la date d’émission à un taux annuel de 1,875% payable semestriellement à terme échu les 7 avril et 7 octobre de chaque année (ou le jour ouvré suivant, si cette date n’est pas un jour ouvré), et pour la première fois le 7 avril 2020. La valeur nominale unitaire des obligations a été fixée à 30,17€, correspondant à une prime de 35% par rapport au cours de référence de l’action Neoen sur le marché réglementé d’Euronext à Paris.
Le produit net de cette émission sera affecté à des projets en développement afin de tenir l’objectif que s’est fixée la société en termes de capacité installée à l’horizon 2021, soit 5 GW (gigawatts). C’est la deuxième opération de financement du producteur indépendant et développeur de projets pour l’année 2019. Neon a en effet levé auprès d’un pool de banques (Caisse d’Epargne, BpiFrance, BEI) quelque 100 M€ en début d’année. Neon est cotée à la bourse depuis octobre 2018. Lors de son entrée sur le marché, sa cotation était de 16,5 €.
Xavier Barbaro, PDG de Neoen, a affirmé dans un communiqué le 2 octobre : « Le succès de cette émission inaugurale d’obligations convertibles témoigne de l’attractivité de Neoen auprès des investisseurs. Les conditions obtenues illustrent leur confiance dans notre aptitude à développer et opérer notre propre portefeuille d’actifs et à le faire croître de façon équilibrée et diversifiée tout en assurant une forte compétitivité économique pour chacun de nos projets. Cette émission, réalisée exclusivement auprès d’investisseurs institutionnels français et internationaux, nous permet à la fois de diversifier nos sources de financement et de continuer à optimiser le coût moyen de notre dette. »
Neoen est l’un des principaux producteurs indépendants d’énergie renouvelable, avec une capacité en opération ou en construction de 2,8 GW à fin mars 2019. La société est active notamment en France, où elle exploite le plus grand parc solaire d’Europe, à Cestas, en Aquitaine (300 MWc). Elle est aussi présente en Australie (comme exploitant de la plus grosse batterie Tesla actuellement en opération au monde, à Hornsdale, 100 MW/129 MWh), au Mexique, au Salvador, en Argentine, en Finlande, en Irlande, en Zambie, en Jamaïque et au Portugal.
Le chiffre d’affaires de Neoen en 2018 s’est élevé à 228 M€, en croissance de 63% par rapport à 2017. Sur le premier semestre 2019, le chiffre d’affaires s’est établi à 118,1 M€, soit une progression de 30% à périmètre comparable, signalait un communiqué de Neoen en date du 25 septembre 2019.
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