États-Unis : le solaire résidentiel en baisse de 20 % sur 2024

D’après pv magazine USA

Après avoir enregistré une progression impressionnante des installations (environ 30 %) en 2021 et 2022, le solaire résidentiel a commencé à ralentir en 2023 lorsque la hausse des taux d’intérêt et de nouvelles mesures ont rendu les conditions moins intéressantes pour les propriétaires. En 2024, le marché ressent encore les effets des taux d’intérêts élevés et nombre de grands installateurs ont fait faillite.

Phil Shen, directeur général de Roth Capital Partners, a organisé un webinaire animé par des spécialistes du solaire résidentiel afin de fournir un instantané du marché américain au moment de la période des ventes de l’été. D’après la plateforme Ohm Analytics, les installations de solaire résidentiel aux États-Unis devraient afficher en 2024 un recul de 20 % en glissement annuel, lequel s’explique par le temps d’adaptation du marché aux taux d’intérêt et par les offres qui proposent de plus en plus de batteries aux clients. Roth Capital Partners partage cette analyse.

Hausse de 5 à 10 % seulement

Pour 2025, Ohm Analytics s’attend à une lente reprise du marché. L’entreprise prévoit une hausse des installations de 5 à 10 % en glissement annuel pour l’année prochaine, et un taux de croissance similaire pour 2026. Concernant les prévisions à 5 ans, Ohm attend un « développement stable » du marché.

Le marché devrait connaître une progression grâce au bonus de « composant national » prévu dans le cadre de la loi américaine sur la réduction de l’inflation (Inflation Reduction Act – IRA), lequel permet aux projets éligibles de bénéficier d’un crédit d’impôt supplémentaire de 10 % s’ils comportent des éléments fabriqués aux États-Unis. Bien que la répartition précise de ce crédit d’impôt entre les financeurs, les vendeurs, les installateurs et les clients ne soit pas encore bien définie, Phil Shen souligne que ce bonus permet aux particuliers de gagner 0,46 €/W.

Au niveau régional, on constate des disparités significatives en termes de croissance, de taux de rattachement à des batteries et de technologies utilisées. Matthew McFadden, propriétaire et PDG de SunnyMac Solar, indique ainsi que son entreprise, une plateforme de vente de produits solaires dans le New Jersey, en Pennsylvanie et dans le Maryland, a affiché une activité stable en 2024. Pour 2025 en revanche, il s’attend à une croissance d’au moins 10 à 20 % en glissement annuel dans la région, un chiffre qui selon lui pourrait même doubler.

Encore peu de stockage

D’après SunnyMac, le rattachement aux batteries reste faible dans cette région du milieu de la côte Est des États-Unis, où moins de 1 % des ventes concernent le stockage de l’énergie sur batteries. Toutefois, Matthew McFadden pense que cela va changer en 2025 avec le déploiement dans le Maryland d’un programme lucratif d’incitation à l’installation de batteries et l’évolution de la législation dans le New Jersey. Dans ce dernier, l’installation de batteries devrait être multipliée par quatre à dix au cours de l’année prochaine.

Matthew McFadden ajoute que son équipe vise en outre un élargissement à l’ouest en Pennsylvanie, où presque toutes les communautés sont considérées comme des Communautés énergétiques au titre de l’IRA, ce qui rend les projets potentiellement éligibles à un crédit d’impôt de 10 % en plus du crédit d’impôt à l’investissement initial.

SunnyMac utilise actuellement environ 95 % d’onduleurs SolarEdge et 5 % d’onduleurs Enphase dans ses projets. Selon Matthew McFadden, cette part de marché est susceptible de revenir à Tesla à mesure que l’installation de batteries va augmenter, le Powerwall 3 de l’entreprise proposant un système de stockage sur batterie à bas coût avec onduleurs intégrés.

Dans le Sud-Ouest et l’Ouest du pays, les dynamiques de marché sont très différentes. Caleb Antonucci, PDG de la plateforme de vente Our World Energy déclare que les ventes de son entreprise sur ses marchés en Arizona, au Nouveau Mexique, dans le Colorado et au Texas ont enregistré une hausse de 60 % en glissement annuel. En outre, à mesure que les petits installateurs font faillite, des entreprises telles que Our World Energy et SunnyMac s’agrandissent en absorbant leurs équipes de vente.

Tesla devant Enphase

Le mix technologique de cette région est lui aussi très différent. Historiquement, Our World Energy proposait des onduleurs Enphase dans tous ses projets, mais Tesla est en passe de récupérer une bonne partie de ces parts du marché. Dans le Sud-Ouest, les onduleurs Tesla, intégrés dans la batterie Powerwall 3 à bas coût, représentent désormais près de 20 % des parts de marché. Caleb Antonucci estime que Tesla, qui propose des prix plus intéressants que SolarEdge et Enphase, pourrait rafler 50 % des parts de marché en 2025, voire même 90 % ou plus dans les années à venir.

Phil Shen précise que les onduleurs Tesla reviennent à 0,046 €/W, voire moins lorsqu’ils sont vendus avec une solution de stockage, alors qu’il faut compter environ 0,22 €/W pour les onduleurs de SolarEdge et 0,28 €/W pour ceux d’Enphase.

Caleb Antonucci attend une croissance stationnaire dans sa région en 2025, avec pour marchés phares le Colorado et le Texas. Les programmes d’incitation à l’installation de batteries dans le Colorado devraient en effet tirer la croissance vers le haut. Selon lui, les équipes de vente sont en train de modifier leur approche pour mettre en avant le stockage de l’énergie sur batteries en intégrant le solaire comme un plus. Pour Caleb Antonucci, la demande va continuer à croître à mesure que les nouvelles générations, très attachées aux énergies renouvelables, commenceront à acheter des propriétés et à installer des panneaux photovoltaïques. D’après lui, le passage à la location des dispositifs contribue aussi à la croissance des recettes.

Dans l’ensemble, le panel s’accorde à dire que 2023 et 2024 ont été des années de reprise, de restructuration et de consolidation. Avec la mise en place de davantage de mesures d’incitation au niveau du pays et des États, et l’éventuel recul des taux d’intérêt d’ici à la fin de l’année, plusieurs facteurs positifs sont à l’œuvre.

La demande devrait se maintenir elle aussi. Ohm Analytics met en avant une étude de Forbes indiquant que 90 % des propriétaires de solaire résidentiel en sont satisfaits. L’indépendance énergétique figure en tête de liste des raisons qui ont poussé les personnes interrogées à installer des dispositifs solaires, la réduction de la facture d’énergie arrivant à la deuxième place.

Traduction assurée par Christelle Taureau

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