Ce projet est porté par la société Holding Zanella, filiale à 100% du groupe Amarenco, basé à Gaillac, dans le Tarn. Ce dernier s’est porté acquéreur courant 2020 d’un parc de 10 centrales solaires en toiture en fin de construction, situées à Martigues (quatre centrales pour 1,9 MWc) et Sète (6 centrales pour 2 MWc), via l’acquisition de 2 sociétés de projet dont elles sont la propriété, Parc Solaire EV24 et Parc Solaire EV25, rappelle la plate-forme de financement participatif.
C’est la société Finco Zanella, filiale à 100% de Holding Zanella, elle-même filiale à 100% du groupe Amarenco, qui a acquis 100% des parts des deux sociétés de projet.
Holding Zanella souhaitait refinancer intégralement le crédit-relais obligataire (court-terme) ayant servi à financer la construction des centrales, par une émission d’obligations convertibles sur Lendopolis d’un montant de 4,8 m€, dans l’attente de la mise en place de la dette bancaire long-terme. 1 485 investisseurs ont participé à cette levée de fonds.
Le montant des investissements qui ont été nécessaires au développement et à la construction des 10 centrales est d’environ 6,5 m€. Après rachat, le financement de ces investissements se retrouve composé des apports du groupe Amarenco, du financement obligataire (via Lendopolis) et du crédit-relais obligataire (court-terme).
Cette opération fait suite à une première collecte réalisée sur Lendopolis en juillet 2020 (2 m€) et s’inscrit dans une logique d’optimisation et de rationalisation des structures financières des sociétés de projet. Comme c’est le cas traditionnellement, cette optimisation passera par la mise en place ultérieurement d’une dette bancaire long terme, d’une maturité d’environ 17 ans, pour un montant représentant près de 70% du plan de financement présenté ci-dessus.
Lors de l’acquisition des sociétés, Holding Zanella avait mis en place un crédit-relais obligataire (court-terme) pour financer la construction des centrales. Dans l’attente de la mise en place de la dette bancaire long-terme, Holding Zanella a réalisé une seconde émission d’obligations convertibles d’un montant de 4,8 m€, qui lui permettra notamment de financer le remboursement du crédit-relais.
Amarenco a remporté 182 MWc sur les neuf premières tranches des appels d’offre de la CRE pour toitures sur bâtiments. Le groupe tarnais dispose de 700 MW de projets en exploitation et en construction, et de 1,3 GW de projets en développements.
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