Reden Solar a annoncé avoir émis un « Euro Private Placement Green » (Euro PP Green), sous forme de prêt, arrangé par Crédit Agricole CIB (Corporate and Investment Bank) et en collaboration avec la Caisse Régionale Aquitaine du Crédit Agricole.
Cet Euro PP Green correspond à un placement privé de dettes souscrit par quatre institutions financières françaises, Reden Solar s’engageant à consacrer les fonds levés à des investissements contribuant à la transition énergétique dont les conditions seront définies en amont dans un « Green Finance Framework », un document cadre ayant fait l’objet d’une vérification externe par l’agence de notation extra-financière Vigeo.
Ce type de transaction permet à Reden Solar de diversifier les sources de financement et lui donne la possibilité de séquencer les investissements dans le temps.
D’une maturité de 7 ans, l’Euro PP Green de Reden Solar est émis en deux tranches — une tranche in fine et une tranche amortissable –, assorti d’un coupon fixe (une rémunération annuelle fixe).
Ce prêt de 45 millions d’euros servira en l’occurrence au financement et refinancement d’actifs solaires, notamment en Amérique latine, précise de Reden Solar à pv magazine. « Les fonds vont permettre de financer la construction de nouveaux projets solaires ainsi que l’achat de projet Brownfield, en Europe et en Amérique du sud », souligne la société qui dispose de 550 centrales photovoltaïques en opération représentant une capacité de 550 MWc dans le monde. Son objectif est d’atteindre une capacité installée de 1 GW d’ici fin 2022, principalement en France, en Espagne, au Portugal, au Chili, au Mexique et à Porto Rico.
En 2017, Crédit Agricole CIB avait déjà arrangé un Euro PP Green d’un montant de 46 millions d’euros pour le groupe Quadran (désormais Total Quadran), dont l’objectif était de financer un programme de construction de nouveaux projets solaires et éoliens d’environ 134 MW.
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